從中美貿(mào)易戰(zhàn)透視樂器產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局

發(fā)布時(shí)間：2019-08-29

（中國樂器協(xié)會(huì)）

上半年，美國公布對華出口北美商品加征2000 億美元關(guān)稅清單，我國駐美電聲樂器貿(mào)易公司，以及北美鋼琴出口業(yè)務(wù)或?qū)⑹艿經(jīng)_擊，樂器箱包、電鳴樂器配件進(jìn)出口業(yè)務(wù)同步受到影響。由美國單邊調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅造成的世界性經(jīng)濟(jì)恐慌，對我國乃至全球樂器經(jīng)濟(jì)造成下行壓力，全球樂器產(chǎn)業(yè)鏈面臨新一輪資源重組。面對消費(fèi)和市場需求升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整轉(zhuǎn)型，中國樂器協(xié)會(huì)赴長三角樂器產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)展開調(diào)研，從中美貿(mào)易戰(zhàn)行業(yè)視角，與來自上海、浙江、江蘇等地區(qū)企業(yè)經(jīng)理人展開深度座談，探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新路徑。

中美貿(mào)易戰(zhàn)行業(yè)影響面面觀

關(guān)稅征調(diào)致北美提琴、吉他出口利潤縮水

調(diào)研顯示，面對中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級，我國以北美市場出口為主導(dǎo)的提琴、吉他制造企業(yè)首先受到?jīng)_擊。上海艾克斯?fàn)枠菲饕繇懹邢薰痉答仯捎诠局黧w結(jié)構(gòu)由駐美銷售公司和國內(nèi)樂器制造公司組成，中美貿(mào)易戰(zhàn)直接沖擊企業(yè)出口。從2008 年金融危機(jī)開始，企業(yè)主動(dòng)降低在美銷售份額，逐步擴(kuò)大內(nèi)銷，形成出口與外銷等比的市場格局。艾克斯?fàn)枠菲鞅硎荆歉呃麧櫘a(chǎn)品，若美國加征25% 關(guān)稅，預(yù)計(jì)影響企業(yè)800 萬美金出口交貨值，無論對駐美銷售公司，還是國內(nèi)制造工廠，都將無法承受加征關(guān)稅份額。

作為專業(yè)貿(mào)易公司，南京愛韻樂器有限公司表示，公司旗下95% 業(yè)務(wù)系外銷。提琴產(chǎn)品出口利潤雖高，若美方加征25% 的關(guān)稅，提琴單品銷售價(jià)格或?qū)⒊^1000 美金，對于進(jìn)出口商家而言，都將無法承受此銷售價(jià)格。愛韻樂器表示，今年上半年，歐洲土耳其市場的中國樂器進(jìn)口業(yè)務(wù)下降40%，這種趨勢或?qū)⒀由斓狡渌麌液偷貐^(qū)。

關(guān)稅征調(diào)引發(fā)材料進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)

據(jù)調(diào)研企業(yè)信息反饋，美國加征關(guān)稅對傳統(tǒng)聲學(xué)樂器制造成本影響有限，但后續(xù)3000 億美金關(guān)稅清單或?qū)⒏采w樂器產(chǎn)品全目錄。江蘇鳳靈樂器集團(tuán)反映，公司對美出口訂單呈現(xiàn)下降趨勢。從目前形勢分析，以鋼材和銅材為主要加工材料的打擊樂器和鋼琴或?qū)⑹艿接绊懀絷P(guān)稅提升至25%，會(huì)造成國內(nèi)提琴價(jià)格不再具有國際市場競爭力。近年來，因人工和材料成本問題，歐美各國樂器企業(yè)相繼向印尼、馬來西亞等國家轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)提琴與東南亞地區(qū)提琴出口價(jià)格優(yōu)勢差距會(huì)進(jìn)一步加大。值得一提的是，隨著全球各國環(huán)保意識的增強(qiáng)，高檔紅木和紫檀的材料進(jìn)出口業(yè)務(wù)限制，對民族樂器企業(yè)的高檔樂器原料進(jìn)口構(gòu)成影響，上海民族樂器一廠也在積極尋找替代材料化解材料進(jìn)口瓶頸。

貿(mào)易戰(zhàn)促樂器流通渠道趨向多元

面對中美貿(mào)易戰(zhàn)的應(yīng)對舉措，分化北美銷售市場，向歐洲其他市場分化行銷渠道，成為多數(shù)企業(yè)的現(xiàn)實(shí)舉措。調(diào)研企業(yè)反映，搭載國家一帶一路政策快車，眾多國內(nèi)樂器嘗試探尋新的樂器流通市場。在中美貿(mào)易戰(zhàn)升級之前，江蘇鳳靈樂器未雨綢繆，公司及時(shí)調(diào)整市場戰(zhàn)略，由歐美市場轉(zhuǎn)向南美、非洲、亞洲、澳洲鄰國等區(qū)域，有效降低貿(mào)易戰(zhàn)帶來的市場損失。

上海艾克斯?fàn)枠菲鞅硎荆鎸Ρ泵朗袌龅馁Q(mào)易壁壘，開發(fā)全球其他國家和地區(qū)的樂器市場勢在必行，但新市場的成熟度與信譽(yù)度成為市場拓展需要面對的新問題。個(gè)別國家和地區(qū)存在回款難、誠信缺失的問題。鑒于北美市場的成熟度和誠信度，上海艾克斯?fàn)枠菲鞅硎静粫?huì)放棄北美市場，面對階段性的政策貿(mào)易壁壘，開發(fā)其他市場只是階段性權(quán)宜之計(jì)。

貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⒁l(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈重新布局

調(diào)研企業(yè)表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⒁l(fā)全球樂器產(chǎn)業(yè)鏈重新分工布局，或?qū)⒃斐擅烂癖妼θA產(chǎn)品依賴度降低。泰興琴藝樂器表示，企業(yè)北美市場銷售占比不到20%，主要行銷歐洲市場，外部客戶對未來市場表示不樂觀，全球樂器經(jīng)濟(jì)或?qū)⒚媾R下行壓力。中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)?dǎo)致美國民眾購買力大幅下降，對中國樂器產(chǎn)品的依賴度同步降低。樂器出口從北美市場向其他國家和地區(qū)的多元轉(zhuǎn)移，勢必會(huì)造成地區(qū)產(chǎn)業(yè)合作分工的調(diào)整，提醒行業(yè)同仁保持市場關(guān)注。

面對全球樂器制造業(yè)向東南亞地區(qū)的遷徙，部分調(diào)研企業(yè)表示此舉暫不會(huì)削弱我國樂器制造工業(yè)大國地位。上海艾克斯?fàn)枠菲鞅硎荆魏我粋€(gè)國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要?dú)v史和時(shí)間的積淀，不是簡單的拷貝就可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)樂器企業(yè)面對發(fā)展要有定力和信心。南京愛韻樂器有限公司同樣表示，目前，中國出口美國市場吉他銷量是100萬級別的，能找到第二大出口國的概率幾乎不可能，畢竟墨西哥和印尼的年產(chǎn)總量不過是20 萬把，想要取代中國樂器制造業(yè)地位幾乎不可能。近年來，國內(nèi)樂器企業(yè)創(chuàng)新意識逐步增強(qiáng)，從產(chǎn)能和創(chuàng)新進(jìn)步層面看，我國樂器產(chǎn)業(yè)在未來還是具有相應(yīng)的發(fā)展機(jī)遇。

從貿(mào)易戰(zhàn)透視行業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略布局

進(jìn)入新世紀(jì)，在移動(dòng)互聯(lián)經(jīng)濟(jì)浪潮的洗禮中，樂器電子商務(wù)和跨境電商異軍突起，促成全球樂器商品流通渠道的新變局，消費(fèi)終端品牌意識的增強(qiáng)與個(gè)性化消費(fèi)需求，倒逼樂器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和運(yùn)營思維深度轉(zhuǎn)型。在中美貿(mào)易戰(zhàn)的烽煙背后，我們欣慰地看到國內(nèi)有識企業(yè)，對內(nèi)提升產(chǎn)品附加值，強(qiáng)化產(chǎn)品的品控和監(jiān)督管理，對外講好品牌文化創(chuàng)意故事，在消費(fèi)終端有序拓展自主品牌的市場版圖。在市場多元化的變化要素中，未來樂器產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑日漸清晰。

黃橋樂器產(chǎn)業(yè)的生意經(jīng)

面對中美貿(mào)易戰(zhàn)的下行壓力，江蘇泰興黃橋鎮(zhèn)政府代表表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)目前對黃橋樂器產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)波及有限，原因有三：1、黃橋鎮(zhèn)加大內(nèi)銷市場推動(dòng)，用內(nèi)銷補(bǔ)足國外市場短板；2、市場多元化發(fā)展，企業(yè)出口在北美市場基礎(chǔ)上，加大歐洲和亞洲鄰國市場攻堅(jiān)力度，依托一帶一路政策，開拓中亞、中東和非洲多元化市場流通渠道；3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向中高檔樂器，不斷提升產(chǎn)品附加值，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。目前，黃橋鎮(zhèn)樂器配套企業(yè)達(dá)220 多家，年加工提琴產(chǎn)量76萬套，吉他150 萬套，鋼琴6000 架，各類樂器配件100 多萬套，形成完整樂器產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球90 多個(gè)國家和地區(qū)，提琴產(chǎn)品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量30%，出口占國內(nèi)市場50% 以上。

2010 年， 政府重新規(guī)劃打造特色琴韻小鎮(zhèn)，確定一湖、一廳、兩片區(qū)的規(guī)劃建設(shè)格局，形成音樂生態(tài)湖、小鎮(zhèn)客廳、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和琴韻文化特色區(qū)的總體規(guī)劃布局。琴韻小鎮(zhèn)結(jié)合黃橋新城、文化古鎮(zhèn)、特色產(chǎn)業(yè)、文化旅游四個(gè)功能要素，形成產(chǎn)業(yè)升級和雙創(chuàng)空間，古鎮(zhèn)歷史與小鎮(zhèn)文化通融，旅游產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)通聯(lián)，文化藝術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)通融。依托區(qū)位優(yōu)勢，強(qiáng)化樂器全產(chǎn)業(yè)鏈聚集效應(yīng)，培育地方文化教育事業(yè)，跨界融合多元產(chǎn)業(yè)要素。可以說，黃橋特色樂器產(chǎn)業(yè)集群的生意經(jīng)，成為新時(shí)期樂器產(chǎn)業(yè)發(fā)展中多元要素協(xié)同創(chuàng)新的典型案例。如何立足制造工業(yè)本體優(yōu)勢，唱好文化市場創(chuàng)新的折子戲，黃橋經(jīng)濟(jì)發(fā)展思維值得行業(yè)同仁借鑒與思考。

科技源動(dòng)力促品牌附加值提升

綜觀近年樂器產(chǎn)業(yè)的出口路徑，O E M 業(yè)務(wù)長期占據(jù)主導(dǎo)，自主品牌在外部市場版圖拓展滯緩。面對中美貿(mào)易戰(zhàn)，如何通過提升在美銷售產(chǎn)品價(jià)格，保護(hù)自身合理市場利潤。吟飛科技( 江蘇) 有限公司表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)對電鳴樂器行業(yè)影響會(huì)逐步增大。今年1~5 月，吟飛科技產(chǎn)品在美市場銷售同期增長8%。由于國內(nèi)電鳴樂器銷售價(jià)格和利潤透明，若關(guān)稅出現(xiàn)增幅，在美銷售商或?qū)⑻嵘a(chǎn)品價(jià)格，以消化成本增漲壓力。由于樂器在美民眾中屬于消費(fèi)剛需品，電鳴樂器產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)概率幾乎很小。當(dāng)前，吟飛科技在美設(shè)立銷售公司和研發(fā)公司，公司擁有自主研發(fā)控制芯片的技術(shù)實(shí)力，不依賴外部采購商。但存儲(chǔ)電路還需從海外市場采購，價(jià)格波動(dòng)勢必影響企業(yè)經(jīng)營。國內(nèi)電鳴樂器企業(yè)若要開拓外部市場，則需要研發(fā)更實(shí)用和高端產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品附加值和性價(jià)比，如此才能贏得北美市場消費(fèi)者的青睞。

技術(shù)升級拓展自主品牌版圖

2019 年1 至4 月份，樂器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率增長6.47%，利潤率增長35.13%。樂器行業(yè)出口增長5.78%，樂器進(jìn)口增長了17%，數(shù)據(jù)反映出受產(chǎn)品和原料價(jià)格調(diào)整客觀因素，行業(yè)骨干企業(yè)在三品戰(zhàn)略發(fā)展，依托設(shè)備與技術(shù)更新，以及人工智能與產(chǎn)業(yè)的跨界融合，主動(dòng)調(diào)整中高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的市場成果，數(shù)據(jù)直接顯示出樂器行業(yè)在國家制造工業(yè)中的貢獻(xiàn)和社會(huì)作用。

江蘇奇美樂器有限公司表示，從2017 年開始，公司在與土耳其和印度尼西亞周邊國家合作中發(fā)現(xiàn)外部市場的經(jīng)濟(jì)下行趨勢。企業(yè)適時(shí)消減外貿(mào)業(yè)務(wù)，歷經(jīng)兩年半調(diào)整，公司篩除低附加值產(chǎn)品，優(yōu)化內(nèi)銷和外貿(mào)出口發(fā)展軌道。同時(shí)，公司加快技術(shù)和設(shè)備轉(zhuǎn)型升級，提高智能化制造水平。面對中美貿(mào)易壁壘，江陰金杯安琪樂器有限公司加強(qiáng)中高檔產(chǎn)品和智能化產(chǎn)品研發(fā)，引進(jìn)現(xiàn)代智能數(shù)控設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營的減員增效。江蘇天鵝樂器有限公司與東南大學(xué)合作開發(fā)自動(dòng)化智能設(shè)備，投資1000 萬多元，興建新廠房和引進(jìn)新設(shè)備，完成智能化設(shè)備的引進(jìn)，各行業(yè)骨干企業(yè)發(fā)展真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)筋壯骨。

結(jié)束語：透視長三角樂器產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研成果，企業(yè)代表談經(jīng)驗(yàn)、講體會(huì)、找對策、謀發(fā)展，對拉動(dòng)內(nèi)需和社會(huì)音樂教育工作提出諸多寶貴建議。中國樂器協(xié)會(huì)理事長王世成用真誠坦率、經(jīng)驗(yàn)可鑒、問題導(dǎo)向、建言務(wù)實(shí)高度概括代表交流成果。同時(shí)，對黃橋鎮(zhèn)黨委政府緊扣“產(chǎn)業(yè)為基、文化為魂、融合為徑、人才為本”的工作主題，拉動(dòng)G D P 和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)業(yè)績表示肯定。面對中美貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的市場波動(dòng)，王世成理事長認(rèn)為，美國已經(jīng)出臺2000 億美元的關(guān)稅征收清單，或?qū)⒂绊戄p工45 個(gè)分支行業(yè)657億美元關(guān)稅份額，涉及樂器產(chǎn)品出口份額比重有限。風(fēng)雨欲來風(fēng)滿樓，行業(yè)同仁要有預(yù)警準(zhǔn)備。當(dāng)前，企業(yè)既要按照國家總體戰(zhàn)略部署，履行行業(yè)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)定全球經(jīng)濟(jì)一體化的信念和多邊發(fā)展的市場規(guī)則；第二，以不變應(yīng)萬變，通過創(chuàng)新提升產(chǎn)品的附加值；第三，堅(jiān)持出口國別多元化，倒逼企業(yè)拓展新市場行銷渠道。當(dāng)前，輕工產(chǎn)品面對美、歐、日市場出口最高占比72%，現(xiàn)在降至48%，而一帶一路沿線國家樂器消費(fèi)增速顯著，全輕工產(chǎn)品銷售增幅在21% 左右；第四，主動(dòng)拓展內(nèi)銷市場，關(guān)注5G、4K、V R 創(chuàng)新技術(shù)引發(fā)的消費(fèi)新需求變化，啟動(dòng)創(chuàng)新業(yè)態(tài)，激發(fā)新的消費(fèi)熱點(diǎn)。在中美貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)博弈中，企業(yè)家首先要有居安思危的意識，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的溝通協(xié)同和效率管理意識，以創(chuàng)新精神和平常心，在市場變局中讓中國的樂器產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健、長足的進(jìn)步發(fā)展。